中闽能源关于控股股东及一致行动人持股比例因公司定向可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告_ 公告通函

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2021-054

债券代码：110805 债券简称：中闽定01

债券代码：110806 债券简称：中闽定02

中闽能源股份有限公司

关于控股股东及一致行动人持股比例因公司定向可转债转股

被动稀释的权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动系因中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“中闽定02”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东及一致行动人持股比例被动稀释。公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份比例由权益变动前的71.99%减少至66.84%，合计被动稀释5.15%。

●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、福建省投资开发集团有限责任公司

公司名称	福建省投资开发集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	9135000068753848X3
注册资本	1,000,000万元
法定代表人	严正
成立日期	2009年4月27日
营业期限	2009年4月27日至2059年4月26日
注册地址	福州市湖东路169号天骜大厦14层
办公地址	福州市鼓楼区华林路197号
经营范围	对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	福建省国资委持有100%股权

2、福建华兴创业投资有限公司

公司名称	福建华兴创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈颖
注册资本	70,100万人民币
成立日期	2000年12月26日
营业期限	2000年12月26日至2050年12月26日
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13J室（自贸试验区内）
办公地址	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13J室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	913500007264385629
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（100%）

3、福建省铁路投资有限责任公司

公司名称	福建省铁路投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	纪圣耀
注册资本	584,899万人民币
成立日期	1993年6月16日
营业期限	1993年6月16日至长期
注册地址	福州市晋安区福新中路70号
办公地址	福州市晋安区福新中路70号
经营范围	对铁路建设项目进行投资，从事铁路的开发、建设、运营，铁路沿线的工业生产、商业服务及铁路客货运输延伸服务的开发，销售铁路建设需用的原辅材料及商品，从事与地方铁路建设开发相关的铁路工程施工及房屋建筑工程施工等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91350000158154480Q
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（86.11%）、福建省铁路投资基金有限公司（13.89%）

4、福建华兴新兴创业投资有限公司

公司名称	福建华兴新兴创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈超刚
注册资本	12,600万人民币
成立日期	2013年4月3日
营业期限	2013年4月3日至2023年4月2日
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13K室（自贸试验区内）
办公地址	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13K室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	913500000641347881
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（50%）、福建华兴创业投资有限公司（25%）、福州市创业投资有限责任公司（25%）

（二）本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行了689,837,758 股股票及2,000,000张可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司100%股权，并向6名特定对象发行了5,600,000张可转换债券，募集配套资金56,000万元，可转债面值为100元/张。购买资产发行的定向可转债于2020年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110805”，转债简称“中闽定01”；募集配套资金发行的定向可转债于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110806”，转债简称“中闽定02”。

公司发行的定向可转债“中闽定01”尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件，自2021年3月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.39元/股，转股期间为2021年3月31日至2024年3月30日；根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕6号》，公司发行的定向可转债“中闽定02”于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌转让，自2021年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.62元/股，转股期间为2021年7月22日至2023年7月21日。

自2021年7月22日至2021年9月7日期间，“中闽定02”累计已转股金额471,500,000元，累计转股数量130,248,592股，公司总股本由转股前的1,689,302,988股增至1,819,551,580股，控股股东及一致行动人合计持有公司股份数量不变仍为1,216,136,485股，持股比例由71.99%降至66.84%，被动稀释5.15%。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后
股东名称	持有股份数量（股）	占总股本比例（%）	持有股份数量（股）	占总股本比例（%）
福建省投资开发集团有限责任公司	1,161,550,784	68.76	1,161,550,784	63.84
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	1.52	25,602,143	1.41
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.95	16,101,977	0.88
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	0.76	12,881,581	0.71
合计	1,216,136,485	71.99	1,216,136,485	66.84